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机械行业:四重奏下的战略布局
 
2010年全国固定投资增速可望维持在25%-28%,相应机械行业总产值预计增速为15%,出口增速约为15%。

  2010年内需拉动、出口复苏、技术创新三条主线交织并进影响机械行业各个子行业,从估值角度与未来增长预期分析,我们建议重点关注工程机械、海洋工程设备、矿山机械、基础件四大子行业。

  工程机械行业的增长来源于内需拉动与出口复苏的双轮驱动,尤其是预计2010年基建投资增速减弱,螺旋输送机则房地产将成为增长动力的必然选择,相应受益的仍然是行业龙头中联重科三一重工、徐工科技等公司。

  未来全球石油供给衰减而需求仍然上扬,投资不足将导致全球油价继续攀升。由于平台交付高峰即将来临,相应上市公司的业绩增长值得关注,国内政策层面对这一行业的支持也趋于明朗海油工程亦将从中受益。我们看好中集集团的综合实力与发展前景。而造船业上市公司仍然将以交易性机会为主,考虑到中国重工在船舶配套设备领域的领先优势、未来的集团资产注入的良好预期、旗下大连船厂的海工业务颇具声誉、下属研究院所丰富的高新技术储备,我们认为中国重工将会受到市场的高度关注。

  目前冶金业投资下滑导致冶金机械产量回落,而采掘业投资与矿山机械产量仍然维持相对高位。切削油另一方面产业政策上矿山机械依托重点工程,冶金机械定位成套设备自主化。我们认为矿山机械可看高一线。

  基础件子行业是机械行业由大变强的基础,目前国家的发展思路已经从“以发展机械主机带动零部件发展”转变为“机械主机与基础零部件共同发展”,在产业振兴规划中对基础零部件的重视程度大大加强。我们看好能够以质取胜基础件企业,看好天马股份。
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